De manera expedita, CAF-AM Uruguay, entidad administradora de los fondos de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, emitió el nuevo Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay V CAF-AM por un monto total de 2.000 millones provenientes de Unidades Indexadas (UI), que estarán destinados a financiar con deuda senior proyectos de infraestructura en el país en un plazo máximo de 30 años. En este caso, la demanda fue más del doble de la oferta disponible de títulos de deuda.
Las gestiones de BEVSA canalizaron ofertas de inversionistas institucionales en el marco mayoritario por $4,162 millones en UI, lo que equivale a un total de $624 millones de dólares, mientras que en el marco minoritario las ofertas fueron de $61,168.336 millones de dólares en seguro de desempleo, o aproximadamente 9 millones de dólares. canalizó 700.000 UI a través de BEVSA y 60.468.336 a través de BVM.
Coincidimos en que este fondo representará un nuevo impulso para el desarrollo de iniciativas que derivarán en la mejor calidad de vida de los uruguayos, como el Proyecto Arazati, Contrato de Servicios diseñado por OSE para contribuir a la seguridad hídrica. potable
miguel ostos
“Estamos convencidos de que este fondo representará un nuevo impulso para el desarrollo de iniciativas que derivarán en la mejor calidad de vida de los uruguayos, como el Proyecto Arazati, Contrato de Servicios diseñado por OSE para contribuir a la seguridad del gobierno. Agua potable en el sistema metropolitano y en las localidades del departamento de San José, con la provisión de 200.000 metros cúbicos de agua potable por día», manifiesto miguel ostosRepresentante de CAF en Uruguay y director de CAF-AM Uruguay.
Los 2.000 millones de dólares del seguro de desempleo correspondientes a la inversión de la deuda atribuida, equivalentes a un total aproximado de 300 millones de dólares, o 291 millones de dólares, alimentan al sector mayoritario de inversores institucionales y los 9 millones de dólares restantes, en el sector minoritario.. La prestación íntegra mínima de las inversiones en deuda será del 2,25% en UI de la Tasa de Interés Soberana.
La emisión fue calibrada con BBBfc (uy) de FixScr y BBBf.uy de Moody’s Local. El fondo está registrado en el Banco Central del Uruguay, cotiza en la Bolsa Electrónica (BEVSA) y en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), y será transferido a la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión SA (CONAFIN AFISA). como agente fiduciario y agente de pagos.
El costo del proyecto Arazatí asciende a 360 millones de dólares (2.440 millones de dólares UI). CAF cofinanciará directamente hasta 100 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 200 millones de dólares provendrán del Fondo V, que cubrirá el 85% de las necesidades del proyecto, y el 15% restante será aportado por el consorcio promotor del árbitro. Los US$100 millones restantes del Fondo V se utilizarán para financiar otros proyectos de infraestructura.
“Como operación individual en el sector privado, sin garantía soberana, se aprobó el crédito de 100 millones de dólares de CAF al consorcio Infraestructura Arazati SA, integrado por las empresas Berkes SA, SACEEM SA, CIEMSA y FAST Ltda. será la operación más grande de la historia para CAF» confirmó Ostos.
Créée en 2014, CAF-AM et ses filiales ont la mission de gestion de fonds de capital de tiers qui s’investissent en conjonction avec l’organisme multilatéral dans les transactions de financement de projets d’infrastructure, principalement privés, dans les pays de la región.
Hasta la emisión del Fondo V, CAF-AM Uruguay es el principal emisor del mercado de valores uruguayo, con 935 millones de dólares entre tres fondos diferentes, administrando el 14% de los títulos en circulación, seguido por la Corporación Vial del Uruguay (CVU). ) con el 13%, y UTE con el 10%.
El primer fondo en el país se implementó en 2016 y los distintos fondos han generado nuevos proyectos de participación público-privada, financiados por más de US$ 1.033 millones en el país durante los últimos 20 años. Entre las iniciativas realizadas con estas capitales se encuentran cinco circuitos viales con 890 kilómetros construidos; la creación de 143 centros educativos, como jardines infantiles, CAIF, colegios, Institutos de Alta Especialización y polideportivos, así como el Ferrocarril Central.
